宏发科技股份有限公司2021年度报告摘要

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1、公司拟以2021年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.29元（含税），共计派发现金红利319,502,705.81元。剩余未分配利润结转留存。

  2、公司拟以2021年12月31日的总股本 744,761,552 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增297,904,621股。本次转增完成后，公司股本将由744,761,552 股转增加至1,042,666,173股。

  公司基本的产品继电器是一种电子控制器件，它具有控制管理系统（又称输入回路）和被控制 系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它其实就是用较小的电 流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、 转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时，使被控制的输出电 路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、常规使用的寿命长、体积小等优点。 大范围的应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。

  根据智多星顾问出具的《2021版中国电磁继电器市场之间的竞争研究报告》， 2021 年全球经济发展形势将会有所好转，继电器市场将会有某些特定的程度的反弹，到 2025 年将达到 589.5 亿元，2020-2025 年五年平均增长率约为 8.5%。根据智多星顾问的数据， 2021 年全球电磁继电器需求量约103.5亿只，到 2025 年，全球电磁继电器的需求量约为 119.4 亿只，2020-2025 年五年平均增 长率约为 5.2%。

  随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、汽车智 能化和新能源汽车的加快速度进行发展，随着 5G 时代的到来，继电器市场将迎来新一轮的发展。全球电磁继电器制造商大多分布在在中国、日本及欧美，其中，宏发股份市场占有率位列全球第一，OMRON、泰科电分别列全球第二位、第三位。

  公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司主要是做继电器和电气产品的生产、研发及销售业务，基本的产品包括继电器和电气产品，其中，电气产品有低压电器、高低压成套设备等多个类别。继电器为公司基本的产品，最重要的包含功率继电器、汽车继电器、信号继电器、工业继电器、电力继电器、新能源继电器等品类，160多个系列、40,000多种常用型号规格，年生产能力超过30亿只。公司产品获美国UL&CUL、德国VDE和TUV、中国CQC等国内外安全认证，大范围的应用于家用电器、智能家居、智能电网、新能源、建筑配电、汽车工业、轨道交通、工业控制、安防、消防等领域。

  公司经过多年发展，拥有30余家制造型企业，建立厦漳、东部、西部三大研发生产基地，七大核心事业部，厂房面积逾100万平方米，已形成了较为完备的继电器及电气产品产业链，涵盖了生产设备的设计与制造、零部件生产、成品生产和产品的销售等。内部产业链如图所示：

  公司生产消耗的主要材料包括铜材、铁材、银丝材、漆包线、工程塑料等。经过多年发展，公司已建立了一套严格的采购管理制度和供应商管理规范，对采购管理职责与权限、采购流程、供应商选择、采购价格审批、采购付款及存货仓储管理等内容做了明确约定并严格执行。具体采购流程如下：

  公司继电器装配均处于十万级及以上的洁净车间内，并配置负压系统有效控制异物。装配采取了自动生产方式，且具备自主开发一流继电器自动装配技术和设备的能力：包括自动绕线、自动带料触点铆接、自动插装、自动焊接等；在产品质量控制上，使用影像系统、真空检漏等在线检测技术，并配置在线实时调整、不良品分选等功能，极大地提高了产品装配一致性及稳定性，保证产品的实物质量及生产效率。

  公司根据不一样的行业、不一样的地区和目标客户群的差异，采取直销和分销相结合的销售管理方式。

  国际市场是指中国境外市场、境内市场的进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，由总部营销中心负责整体市场规划，组织协调。国际市场按地理区域可分为：

  国内市场是指中国境内市场但不包括进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，具体区域如下：

  公司产品总体定价策略为参考市场行情以及成本加成法。在确定产品定价时，公司参考市场行情报价以及在原材料、加工成本和人力成本等基础上加成特殊的比例的利润确定产品的最终报价。公司产品的成本会因材料价格变革、汇率变动、人力成本变动而发生变更，公司会对最新底价定时进行重新核算。

  继电器行业发展很成熟，市场之间的竞争比较充分，主要生产国包括中国、日本、德国等国家。公司有三十余年的继电器研发和制造经验，是全球主要的继电器生产销售厂商之一。根据智多星顾问出具的《2021版中国电磁继电器市场之间的竞争研究报告》，公司全球电磁继电器市场占有率位列全球第一。

  根据中国电子元件行业协会就电子元件企业评出的第30-34届百强排名，上榜的继电器生产企业共有宏发电声、贵州航天、三友联众、宁波天波、汇港控股、宁波福特、上海欧姆龙等7家，其中宏发电声在电子元件行业下属子行业继电器行业中处于首位。

  注1：以上数据来源于中国电子元件行业协会；其中，三友联众、汇港控股、宁波福特、宁波天波主营业务产品为继电器，贵州航天的主营业务产品是连接器、继电器和微特电机，上海欧姆龙的主营业务产品是继电器、开关按钮。

  注2：第34届排名的为2021年发布的排名榜单，其考核的指标为2020年度数据，其他届次排名依此类推。

  主要竞争优势详见“第三节管理层讨论与分析”中关于“报告期内核心竞争力分析”的内容。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度报告期内，公司实现营业收入1,002,265.75万元，比去年同期增长了28.18%；实现归属于上市公司股东的净利润106,255.55万元，比去年同期增加了27.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,254.03万元，比去年同期增长了32.98%；实现基本每股收益1.43元。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称：厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、厦门金越电器有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金波贵金属制品有限公司、漳洲宏发电声有限公司、舟山金越电器有限公司、四川宏发电声有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、厦门宏发交通电器有限公司、Hongfa Europe GmbH、Golden Globe Commercial, LLC

  2022年4月25日宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信做担保的议案》，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）其全资/控股子公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计308,600万元；850万欧元；259.3万美元，宏发电声拟为以下公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。具体担保情况见下表：

  担保协议尚未签署，此次事项是上述担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及控股子公司与银行或其他方共同协商确定。

  本次为控股子公司做担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，逐步提升其经济效益，符合公司的整体发展的策略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行相对有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

  1、本次为控股子公司做担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，逐步提升其经济效益，符合公司的整体发展的策略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行相对有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

  2、该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定法律法规和公司制度的规定。

  综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

  2022年4月25日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

  截止2021年年末，宏发电声实际为子公司担保余额合计133,849.39万元，占公司2021年度经审计净资产的15.32%，亦无逾期担保情形。

  经核查，保荐机构认为：本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律和法规和公司制度的规定。保荐机构对为控股子公司申请银行综合授信做担保事项无异议。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第三次会议的通知，会议于2022年4月25日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法有效。

  根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真的审核，并发表书面审核意见：对公司2021年度报告，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的真实的情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存储放置与使用情况专项报告》。

  本次拟新增实施地点的募投项目为“新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目”下子项目“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”。 为了加快项目推进，考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司拟新增工业用地“南华镇老坪村1、2社”；《不动产权证书》编号为“川（2021）中江县不动产权第0324394号”。

  该事项符合《上市公司监督管理指引第 2 号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 规范运作》等有关法律法规。本次新增未改变募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于加快募集资金投资项目的顺 利实施，符合公司及全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增部分募投项目实施地点的公告》。